Serviços

Assessoramos empresas de diferentes portes e setores em busca da melhor transação para nosso cliente

Venda total

Avaliamos profundamente a empresa e seu setor, elaboramos o valuation, mapeamos os potenciais compradores e preparamos os materiais necessários para apresentar a empresa da melhor forma possível ao mercado. Além disso, realizamos a abordagem a todos os potenciais compradores e conduzimos todas as negociações até o fechamento da transação.

Captação de investidor

Analisamos profundamente a empresa e seu setor e elaboramos o valuation. A partir disso, em conjunto com os acionistas, definimos o perfil ideal do investidor e desenvolvemos a tese de investimentos, material base para apresentar a oportunidade ao mercado. Então mapeamos e abordamos os potenciais compradores e conduzimos todo a negociação, até a assinatura do contrato e do acordo de acionistas.

Aquisição de empresas

Na assessoria para aquisição, avaliamos estrategicamente a empresa-cliente e seu setor para definir o perfil de empresas mais adequado para aquisição, com foco na criação de valor e captura de sinergias. Assim, conduzimos todo o processo negocial, desde o mapeamento e abordagem às empresas target até a assinatura dos contratos.

Captação e renegociação de dívida

Conduzimos uma profunda avaliação financeira da empresa, do perfil da dívida e da necessidade de capital no curto, médio e longo prazos. Então em conjunto com a empresa, construímos os cenários para captação e definimos os potenciais instrumentos financeiros disponíveis. Após isto, acessamos as instituições financeiras e potenciais investidores e conduzimos as negociações.

Advisory para criação de valor

Participação em conselho consultivo ou comitê executivo para aconselhamento estratégico e financeiro
Diagnóstico para criação de valor
Estudos de valuation e viabilidade econômica para auxiliar a tomada de decisões estratégicas
Avaliação estratégica de portfólio de investimentos – buy, hold or sell

O Processo de Venda

Conheça mais detalhes de como a Grafin conduz um processo de venda de uma empresa e como agrega valor em cada uma de suas etapas

Etapa 1 | Planejamento do processo de M&A

Alinhamento dos objetivos do cliente com o projeto e entendimento do funcionamento da empresa, seu mercado e concorrentes.
Contato com nossa ampla rede de relacionamento e senior advisors, para obter uma visão setorial apurada das tendências e expectativas dos investidores.
Acompanhamento por sócio dedicado aos aspectos críticos da empresa (pré diligência), identificação de eventuais quick wins e possíveis contingências.

Etapa 2 | Valoração da empresa e elaboração dos materiais de marketing

Elaboração do valuation com uma visão não apenas técnica, mas prática e realista do valor de mercado da empresa, identificando quais são os principais drivers de valor seja para um comprador estratégico ou para um investidor financeiro.
Elaboração dos materiais de marketing para que os interessados possam compreender qual o valor estratégico da empresa. No caso de um projeto de captação de investidor, é elaborada uma tese de investimento contemplando projeção de resultados, avaliação de necessidade de capital, alternativas de saída, etc.

Etapa 3 | Mapeamento de potenciais compradores/investidores

Identificação dos alvos a serem abordados realizando um mapeamento amplo, indo além dos setores e candidatos mais óbvios.
O foco é trazer a maior quantidade de propostas para a mesa e estimular a competição.

Etapa 4 | Abordagem com envio do teaser e assinatura de NDA

Abordagem inicial aos potenciais compradores/investidores com apresentação do teaser (resumo da oportunidade de investimento sem abrir a identidade da do cliente).
Assinatura de NDA (Acordo de Confidencialidade) com os interessados.

Etapa 5 | Envio do Memorando de Informações e esclarecimento de dúvidas

Envio do Memorando de Informações (apresentação com profundo detalhamento da empresa – estrutura acionária e organizacional, plano estratégico, análise de mercado e de concorrência, informações financeiras e operacionais, etc.) aos potenciais compradores/investidores que assinaram o NDA.
Esclarecimento de dúvidas adicionais e envio de informações complementares aos interessados.

Etapa 6 | Negociação de Proposta Indicativa

Evolução nas tratativas com os investidores interessados. Antecipamos, conforme adequado, a discussão de assuntos que vão além do preço.
Negociação dos termos preliminares da transação em linha com estratégia definida.

Etapa 7 | Due dilligence e negociação de proposta vinculante

Supervisão e coordenação de todo o processo de diligência (due diligence) operacional, financeira, contábil e legal.
Auxílio na montagem do data room e definição de uma estratégia de condução e organização de todo o fluxo de informações para que os executivos da empresa continuem focados no dia-a-dia da operação e não nos questionamentos dos potenciais compradores/investidores.
Negociação dos termos dos contratos, muito além dos aspectos de preço, mas de todos os outros, tais como tratamento de contingências, garantias e, para processos de venda parcial, principalmente o acordo de acionistas.

Etapa 8 | Negociação de contratos e fechamento da transação

Negociação dos termos finais e assinatura dos contratos. A partir disso, a Grafin faz o acompanhamento da transação até seu fechamento, liquidação financeira e anúncio.

A Grafin agrega experiência adquirida em diversas transações. Temos a vivência de negociações sob grande pressão, envolvendo temas complexos, valores superlativos e interlocutores de alto calibre no mundo empresarial e financeiro. Conte com nossa resiliência, transparência e criatividade para solucionar dilemas aparentemente intransponíveis em busca da melhor transação para o nosso cliente.