Serviços

Assessoramos empresas de diferentes portes e setores em busca da melhor transação para nosso cliente

icon-servicos-grafin-1

Venda total

Avaliamos profundamente a empresa e seu setor, elaboramos o valuation, mapeamos os potenciais compradores e preparamos os materiais necessários para apresentar a empresa da melhor forma possível ao mercado. Além disso, realizamos a abordagem a todos os potenciais compradores e conduzimos todas as negociações até o fechamento da transação.

icon-servicos-grafin-2

Captação de investidor

Analisamos profundamente a empresa e seu setor e elaboramos o valuation. A partir disso, em conjunto com os acionistas, definimos o perfil ideal do investidor e desenvolvemos a tese de investimentos, material base para apresentar a oportunidade ao mercado. Então mapeamos e abordamos os potenciais compradores e conduzimos todo a negociação, até a assinatura do contrato e do acordo de acionistas.

icon-servicos-grafin-3

Aquisição de empresas

Na assessoria para aquisição, avaliamos estrategicamente a empresa-cliente e seu setor para definir o perfil de empresas mais adequado para aquisição, com foco na criação de valor e captura de sinergias. Assim, conduzimos todo o processo negocial, desde o mapeamento e abordagem às empresas target até a assinatura dos contratos.

icon-servicos-grafin-4

Captação e renegociação de dívida

Conduzimos uma profunda avaliação financeira da empresa, do perfil da dívida e da necessidade de capital no curto, médio e longo prazos. Então em conjunto com a empresa, construímos os cenários para captação e definimos os potenciais instrumentos financeiros disponíveis. Após isto, acessamos as instituições financeiras e potenciais investidores e conduzimos as negociações.

icon-servicos-grafin-5

Advisory para criação de valor

  • Participação em conselho consultivo ou comitê executivo para aconselhamento estratégico e financeiro
  • Diagnóstico para criação de valor
  • Estudos de valuation e viabilidade econômica para auxiliar a tomada de decisões estratégicas
  • Avaliação estratégica de portfólio de investimentos – buy, hold or sell

O Processo de Venda

Conheça mais detalhes de como a Grafin conduz um processo de venda de uma empresa e como agrega valor em cada uma de suas etapas

Etapa 1 | Planejamento do processo de M&A

  • Alinhamento dos objetivos do cliente com o projeto e entendimento do funcionamento da empresa, seu mercado e concorrentes.
  • Contato com nossa ampla rede de relacionamento e senior advisors, para obter uma visão setorial apurada das tendências e expectativas dos investidores.
  • Acompanhamento por sócio dedicado aos aspectos críticos da empresa (pré diligência), identificação de eventuais quick wins e possíveis contingências.

Etapa 2 | Valoração da empresa e elaboração dos materiais de marketing

  • Elaboração do valuation com uma visão não apenas técnica, mas prática e realista do valor de mercado da empresa, identificando quais são os principais drivers de valor seja para um comprador estratégico ou para um investidor financeiro.
  • Elaboração dos materiais de marketing para que os interessados possam compreender qual o valor estratégico da empresa. No caso de um projeto de captação de investidor, é elaborada uma tese de investimento contemplando projeção de resultados, avaliação de necessidade de capital, alternativas de saída, etc.

Etapa 3 | Mapeamento de potenciais compradores/investidores

  • Identificação dos alvos a serem abordados realizando um mapeamento amplo, indo além dos setores e candidatos mais óbvios.
  • O foco é trazer a maior quantidade de propostas para a mesa e estimular a competição.

Etapa 4 | Abordagem com envio do teaser e assinatura de NDA

  • Abordagem inicial aos potenciais compradores/investidores com apresentação do teaser (resumo da oportunidade de investimento sem abrir a identidade da do cliente).
  • Assinatura de NDA (Acordo de Confidencialidade) com os interessados.

Etapa 5 | Envio do Memorando de Informações e esclarecimento de dúvidas

  • Identificação dos alvos a serem abordados realizando um mapeamento amplo, indo além dos setores e candidatos mais óbvios.
  • O foco é trazer a maior quantidade de propostas para a mesa e estimular a competição.

Etapa 6 | Negociação de Proposta Indicativa

  • Evolução nas tratativas com os investidores interessados. Antecipamos, conforme adequado, a discussão de assuntos que vão além do preço.
  • Negociação dos termos preliminares da transação em linha com estratégia definida.

Etapa 7 | Due dilligence e negociação de proposta vinculante

  • Supervisão e coordenação de todo o processo de diligência (due diligence) operacional, financeira, contábil e legal.
  • Auxílio na montagem do data room e definição de uma estratégia de condução e organização de todo o fluxo de informações para que os executivos da empresa continuem focados no dia-a-dia da operação e não nos questionamentos dos potenciais compradores/investidores.
  • Negociação dos termos dos contratos, muito além dos aspectos de preço, mas de todos os outros, tais como tratamento de contingências, garantias e, para processos de venda parcial, principalmente o acordo de acionistas.

Etapa 8 | Negociação de contratos e fechamento da transação

  • Negociação dos termos finais e assinatura dos contratos. A partir disso, a Grafin faz o acompanhamento da transação até seu fechamento, liquidação financeira e anúncio.

A Grafin agrega experiência adquirida em diversas transações. Temos a vivência de negociações sob grande pressão, envolvendo temas complexos, valores superlativos e interlocutores de alto calibre no mundo empresarial e financeiro. Conte com nossa resiliência, transparência e criatividade para solucionar dilemas aparentemente intransponíveis em busca da melhor transação para o nosso cliente.

bg-contato