Serviços
Venda de Empresas
Apoiamos empresários que desejam vender suas empresas conduzindo todo o processo: preparação das informações, construção do teaser e do material de investimento, mapeamento e abordagem de compradores estratégicos e financeiros, gestão das negociações e acompanhamento até o fechamento. Nosso objetivo é maximizar o valor capturado e garantir uma transação segura, organizada e eficiente.
Aquisição de Empresas
Auxiliamos empresas que buscam adquirir negócios alinhados à sua estratégia de crescimento. Realizamos a análise setorial, identificamos potenciais alvos, conduzimos a aproximação de forma confidencial e estruturada e apoiamos em toda a jornada de negociação. Nosso papel é garantir que a aquisição faça sentido estratégico, financeiro e operacional, reduzindo riscos e ampliando oportunidades.
Valuation
Realizamos avaliações financeiras robustas, utilizando metodologias reconhecidas de mercado e sensibilidade estratégica. Nosso trabalho entrega clareza sobre o valor justo da empresa, apoia decisões de investimento, sucessão, venda ou aquisição e fornece uma base sólida para negociações.
Captação de Recursos
Estruturamos processos de captação de capital seja equity ou dívida, conectando empresas a investidores e instituições alinhadas ao seu momento e estratégia. Preparamos materiais, organizamos dados, selecionamos os parceiros certos e conduzimos as negociações para garantir termos eficientes e favoráveis ao negócio.
Etapas do nosso processo
01
Preparação
→ Diagnóstico da empresa
→ Definição da tese de investimento
→ Plano de negócios e valuation
→ Estruturação da transação e definição de targets
→ Estratégia de abordagem ao mercado
02
Roadshow e negociações
→ Contato com potenciais interessados
→ Assinatura de NDA
→ Apresentação da tese e da companhia
→ Gestão de Q&A, triagem dos interessados
e organização do Data Room
→ Recebimento e avaliação de propostas não vinculantes.
03
Due diligence e contratos
→ Coordenação do processo de due diligence
→ Discussão e alinhamento dos principais termos
→ Negociação das condições comerciais e jurídicas
→ Estruturação dos contratos definitivos
→ Fechamento da transação