Setor: Distribuição e Serviços B2B
Projeto: Venda total da subsidiária brasileira de uma gigante norte-americana

A expectativa de valor dos acionistas, confirmada pelo valuation realizado pelo nosso time, era entre R$ 120-140 milhões. Mapeamos um total de 45 potenciais compradores, sendo 32 multinacionais sediadas fora do Brasil. Abordamos todas e abrimos negociação com 11 delas. Selecionamos 4 para levar à fase final e, orquestrando um processo competitivo bem organizado, fechamos a transação por mais de R$ 190 milhões com uma multinacional europeia – um valor mais de 60% superior à expectativa mínima dos acionistas.

Competição conduzida com profissionalismo cria valor na venda de um negócio, e muito!

Setor: Tecnologia
Projeto: Venda total de uma empresa de tecnologia brasileira de R$ 40 milhões

Abordamos 91 players estratégicos validados com os acionistas. Um ambiente setorial complexo somado a algumas características desafiadoras do negócio, tornaram árduas as negociações abertas com 14 empresas interessadas. Desenvolvemos então teses específicas de como o cliente poderia agregar valor a cada um dos players mais interessados e fizemos um novo roadshow após um ano de projeto. Ao fim, fechamos a venda para um grande player complementar do setor pelo valuation esperado pelos clientes.

Se existe alguma chance, por mínima que seja, de concretizarmos uma transação dentro da expectativa do nosso cliente, nós daremos um jeito de fazê-la acontecer.

Setor: Saúde
Projeto: Captação de um fundo de private equity como investidor (Venda Parcial) para acelerar o crescimento de uma empresa líder nacional em seu segmento de atuação, com faturamento próximo de R$ 200 milhões

Nosso time trabalhou por 3 anos com dedicação plena, atuando de fato como a diretoria de M&A da empresa, integrada com outras áreas funcionais e contato diário com os acionistas e diretores ao longo dos últimos 2 anos. Após a condução de algumas negociações em paralelo em profundo nível de complexidade e mais de um ano de negociação específica com o fundo escolhido, incluindo 10 meses já após a assinatura de um Memorando de Entendimentos, foi fechada a transação.

Sem um time dedicado, comprometido e resiliente, uma transação difícil, mas possível, não acontece – é preciso um time focado e exclusivo para transformar um mandato complexo em transação.

Setor: Tecnologia
Projeto: Venda de controle de uma empresa de tecnologia brasileira de R$ 100 milhões de faturamento para um de seus maiores concorrentes

Ainda que o interesse fosse mútuo, o mais complexo era desenhar um formato de transação que preservasse poder ao nosso cliente, que se tornaria minoritário relevante, e ainda permitisse criação de valor para ambas as partes pós-fechamento da transação. Após acordo sobre os valores, negociamos por mais 6 meses os termos do contrato de compra e venda e, principalmente, do acordo de acionistas, visando garantir ao nosso cliente força para conduzir o negócio no dia seguinte. Por fim, o valor da empresa foi multiplicado e o valor recebido pós-transação pelos acionistas foi proporcionalmente superior ao recebido no fechamento.

Mesmo as transações mais complexas e arriscadas podem ser viabilizadas, criando valor. A experiência e diligência aos detalhes fazem muita diferença, especialmente no dia seguinte pós-transação.