Serviços
O time da Grafin Partners possui ampla experiência e know-how na assessoria a empresas de variados portes e setores atuando em todas as etapas de um processo de M&A, tanto do lado vendedor quanto do comprador.
Venda total
Em um processo de venda total da empresa, é importante ter a profunda clareza para qual comprador a empresa pode fazer mais sentido, criando o máximo de valor na venda. Por isto, participamos desde o processo de avaliação estratégica do negócio, preparação de todo o material para apresentar a empresa da melhor forma possível ao mercado. Então realizamos um mapeamento regional e global dos potenciais compradores, desde os mais óbvios até os de setores correlatos, para a empresa e conduzimos as negociações até o fechamento da transação. Avaliamos cada negócio a fim de capturar os atributos além dos demonstrativos financeiros para demonstrar o valor da empresa.
Temos experiência no processo de venda de empresas para os mais diversos compradores, desde empresas locais até grandes conglomerados multinacionais.
Captação de investidor
Diferentemente de um processo de venda total, a venda parcial para trazer um investidor ou sócio estratégico demanda cuidados adicionais. A preparação de materiais engloba ainda o desenvolvimento de uma detalhada tese de investimento, através da qual ajudamos o cliente a projetar um bem fundamentado plano de crescimento, a respectiva necessidade de capital e potencial de retorno para tal, e as alternativas de saída e realização de valor ao final. Além disto, a profunda análise e reflexão de quem são os fundos, investidores ou players mais adequados para a criação de valor são fundamentais no processo – afinal, é um casamento de longo prazo que estamos planejando. Por fim, o envolvimento junto com advogados nos detalhes do contrato de compra e venda e, principalmente, do acordo de acionistas, são parte de extrema importância na forma como cuidamos e entregamos valor em transações deste tipo.
Captação e renegociação de dívidas
Quando a empresa precisa de apoio na captação de dívida ou no processo de renegociação da mesma, conduzimos uma profunda avaliação financeira da empresa, do perfil da dívida e da necessidade de capital no curto, médio e longo prazos. Então em conjunto com a empresa, construímos os cenários para captação e definimos os potenciais instrumentos financeiros disponíveis. Após isto, acessamos as instituições financeiras, fundos e potenciais investidores, e lideramos a negociação até o fim.
Aquisição de empresas
Quando os executivos ou empresários da empresa acreditam que podem crescer através da aquisição de outras empresas, a equipe da Grafin inicia através de uma avaliação estratégica da empresa e do setor, para na sequência fazer um mapeamento das empresas alvo, concorrentes ou de negócios complementares, que fariam mais sentido serem adquiridas de acordo com o perfil e objetivos do cliente. No go-to-market, realizamos então a abordagem das empresas alvo, conduzimos toda a negociação, avaliamos sinergias potenciais, gerenciamos as diligências das empresas e lideramos o processo até o fechamento da transação.
Advisory para criação de valor
Quando uma empresa ou holding tem o desejo de criar valor no longo prazo, lançamos mão de ferramentas para apoiar neste processo, tais quais:
Participação em conselho consultivo ou comitê executivo: através da experiência dos sócios nas áreas financeira, comercial, gestão estratégica de pessoas e de fusões e aquisições, participamos de conselhos ou comitês para ajudar a garantir que as decisões de hoje, criarão o máximo de valor no futuro.
Diagnóstico para criação de valor: conduzimos uma análise abrangendo as áreas financeira, estratégica e de governança corporativa para mapear oportunidades de criação de valor no negócio, desdobrados em um plano de ação com horizonte de tempo e perspectiva de impacto de cada uma.
Valuation e análise de viabilidade econômica: desenvolvemos estudos para avaliar o valor de uma empresa e planos de negócio e financeiros para analisar a viabilidade econômica de projetos greenfield de expansão ou de novos negócios.
Avaliação estratégica de portfólio: quando uma holding ou família empresária tem diversos investimentos em setores distintos, assessoramos na avaliação de riscos e oportunidades na alocação de capital e recomendamos a entrada ou saída em investimentos, considerando o perfil dos acionistas.
